Разница между заемщиками банков и микрофинансовых организаций (МФО) стала незначительной. Средний заработок клиентов с просроченными микрозаймами лишь на 17% ниже по сравнению с доходами банковских должников. Однако средний размер задолженности перед банком практически в 6 раз превышает долг перед МФО. Эксперты считают, что это вызвано увеличением доходов россиян и ужесточением скоринга. На фоне повышения ставок и нестабильной экономической обстановки вероятность наступления дефолта у заемщиков банка гораздо выше. По мнению участников рынка, избежать негативных последствий поможет увеличение ключевой ставки и изменение политики Центробанка по кредитованию россиян.
Данные о проблемных долгах приведены аналитиками сервиса ID Collect, входящего в финтех-группу IDF Eurasia. В ходе исследования они проанализировали более 100 тысяч заемщиков банков и МФО, чьи долги находятся на взыскании по договору цессии.
В СРО НАПКА отметили, что у обеих категорий заемщиков средний доход составляет примерно 60 000 рублей в месяц. При этом согласно информации с Росстата, прирост реальных заработных плат граждан составляет около 7% в год, а по итогам июля уровень безработицы снизился до 3%.
Изменение разницы в доходах заемщиков банков и микрофинансовых организаций вполне ожидаемо, так как за последние 2-3 года характеристики типичного клиента МФО постепенно сравнивались с параметрами банковского заемщика, в том числе по среднемесячному доходу, — говорит генеральный директор ID Collect Александр Васильев. Во время пандемии и после событий февраля 2022 года взять кредит в банке стало сложнее из-за ужесточения скоринговой проверки, поэтому все чаще с отказами сталкиваются даже платежеспособные граждане, — отметил он. По его словам, это привело к переходу банковских клиентов в МФО, что и привело к улучшению качества заемщиков в данном сегменте.
Из-за ужесточений со стороны Центробанка микрофинансистам пришлось наладить работу с более надежными заемщиками, в том числе в сегменте instalment (выдача долгосрочных займов), приближенному к банковскому, — считает председатель Совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев.
Только у 40% населения имеются сбережения, поэтому они вынуждены пользоваться кредитными продуктами, причем многие заемщики имеют средний уровень дохода, — говорит основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его мнению, часть платежеспособных граждан стали все чаще обращаться в МФО из-за возможности быстро взять займ на карту, поэтому разница между доходами клиентов банков и МФО сократилась.
Однако важен не только уровень доходов, но и количество и сумма задолженностей на каждого члена семьи, — отмечает Воронин. Эксперт добавил, средний размер долга банковского заемщика выше, чем у клиента микрофинансовой организации, но количество задолженностей в этих категориях практически одинаковое — 1,34 и 1,33 соответственно.
В ID Collect тоже подтвердили средний размер проблемных долгов перед банками и МФО не сравнялся. Средний чек по кредиту, взыскиваемому по договору цессии, почти в 6 раз выше, чем аналогичный показатель для микрофинансовой организации. При этом есть вероятность дальнейшего роста средней задолженности в цессионном портфеле банков за счет увеличения доли залоговых кредитов.
По мнению участников рынка, объемы выдач будет постепенно снижаться на фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Все больше людей предпочтет отказываться от кредитов в связи с ужесточением скоринга в банках, особенно в отношении заемщиков с высокой долговой нагрузкой.
